北极星售电网讯:国家电网官网近日公布的《中共国家电网有限公司党组关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报》显示ღ✿✿★，国家电网将坚守电网主责主业ღ✿✿★，下决心退出传统制造业和房地产业务ღ✿✿★，坚决按期完成深化集体企业改革任务ღ✿✿★。

　　这个决策一旦正式落地ღ✿✿★，个人认为对整个行业来说ღ✿✿★，应该有一定的影响ღ✿✿★，这里做个简单分析ღ✿✿★，供各位参考ღ✿✿★。

　　传统制造业没有明确的定义ღ✿✿★，只是一种比较模糊的共识ღ✿✿★，个人认为ღ✿✿★：狭义的传统制造业ღ✿✿★，应该是指产业进入壁垒较低ღ✿✿★，技术含量不高ღ✿✿★，附加值较低ღ✿✿★，市场竞争较激烈ღ✿✿★，利润率较低的行业ღ✿✿★。

　　电力设备制造不一定全部是传统制造业ღ✿✿★，比如特高压设备ღ✿✿★，一些直流电气设备ღ✿✿★，部分电力电子设备ღ✿✿★，一二次融合的输变配电设备等ღ✿✿★，有很多是技术含量较高ღ✿✿★，存在专利壁垒ღ✿✿★，附加值高的领域ღ✿✿★，甚至对国网来说是“卡脖子”设备ღ✿✿★，国网文件里明确提出要加以发展的ღ✿✿★。

　　个人认为ღ✿✿★，国网提出退出的“传统制造业”ღ✿✿★，主要涉及的是中低压电气设备制造ღ✿✿★、电线电缆ღ✿✿★、电力杆塔设备ღ✿✿★、以及部分二次设备制造领域等ღ✿✿★。

　　国家电网的电工装备制造业务ღ✿✿★，直属的产业公司ღ✿✿★，主要包括南瑞集团ღ✿✿★、许继集团ღ✿✿★、平高集团ღ✿✿★、山东电工电气集团ღ✿✿★、国网信通产业集团等ღ✿✿★。据个人了解ღ✿✿★，这些公司中的一部分ღ✿✿★，去年下半年即传出部分或者全部剥离的消息ღ✿✿★，相关方案亦在制定过程中ღ✿✿★。

　　但是个人认为这并非退出的全部ღ✿✿★，上述公司是国网系制造板块中的头部企业ღ✿✿★，产品主要是面向输电网ღ✿✿★。更重要也是影响更深远的ღ✿✿★，是国网所属的各省ღ✿✿★、地ღ✿✿★、市县集体所有制的电力设备制造企业ღ✿✿★，他们主要提供中低压配电设备ღ✿✿★，属于长尾部分ღ✿✿★。

　　网络运营商大规模退出相关制造环节ღ✿✿★，这个事情其实在中国的国企改革过程中ღ✿✿★，发生过一次ღ✿✿★，就是中国的通信行业ღ✿✿★，主导的政府部门就是现在的工信部（之前是信息产业部ღ✿✿★，再之前是邮电部）ღ✿✿★。国网公司新任董事长毛伟明ღ✿✿★，就有工信部的履职经历ღ✿✿★，所以研究通信行业的案例ღ✿✿★，对电力行业来说具有一定借鉴意义ღ✿✿★。

　　我国大规模民用通信技术的普及ღ✿✿★，是以模拟制电话系统ღ✿✿★，转换为数字型程控电话交换系统为契机的ღ✿✿★，也就是上个世纪80年代末到90年代初ღ✿✿★。当时的中国电信（前身是邮电部下属的中国邮电电信总局）也是一家独大ღ✿✿★，以省公司为实体ღ✿✿★，承担了本地固定电话网（类似配网）白石瞳ღ✿✿★、长途通信网（类似输网）的建设运营工作ღ✿✿★。

　　后来为了建设移动通信网络ღ✿✿★，又从中国电信分拆出了中国移动ღ✿✿★，并且成立了中国联通ღ✿✿★，才有了今天三分天下的运营商格局ღ✿✿★。中国电信作为老国有企业ღ✿✿★，当时又独占全国固定电话网络ღ✿✿★，并且负责主要的传输干线网络ღ✿✿★，风头不可谓不强ღ✿✿★，而且还拥有自己的制造业相关公司ღ✿✿★。主要包括两类ღ✿✿★：

　　一ღ✿✿★、直属的产业公司ღ✿✿★。主要是中国电信所属的电信技术研究院改制的“大唐电信”ღ✿✿★，当年在通信圈里号称“巨大中华”ღ✿✿★，巨龙通信是部队背景ღ✿✿★，大就是大唐ღ✿✿★，中即中兴ღ✿✿★，华便是华为ღ✿✿★。

　　二ღ✿✿★、各省三产公司ღ✿✿★。90年代中期ღ✿✿★，为了缓解当时的就业压力ღ✿✿★，国家鼓励各类国企兴办第三产业公司（即服务业务）ღ✿✿★，国网公司的集体企业也是从当时开始ღ✿✿★，同时还有省市县电信公司的三产ღ✿✿★。华为的第一桶金来自万门交换机白石瞳ღ✿✿★，但是很少人知道ღ✿✿★，为了搞定当时看不上国产货的电信局ღ✿✿★，华为和几乎每个省的三产公司都成立了合资公司ღ✿✿★，把非核心的交换机配件制造ღ✿✿★，比如机柜ღ✿✿★、电源ღ✿✿★，以及所有的工程服务都给了合资公司尊龙棋牌安卓版ღ✿✿★。

　　一ღ✿✿★、头部公司完全独立运营ღ✿✿★，参与市场竞争ღ✿✿★。比如大唐电信ღ✿✿★，在3G时代还是想努力一把的ღ✿✿★，买断了西门子的TD-SCDMA技术尊龙棋牌安卓版ღ✿✿★，信产部让中国移动主推TD方案ღ✿✿★，中国移动因为3G采用大唐TD技术和服务ღ✿✿★，苦不堪言ღ✿✿★，到了4G时代迫不及待的牵手华为ღ✿✿★，与大唐分手ღ✿✿★，大唐电信从此没落ღ✿✿★。

　　二ღ✿✿★、各地三产ღ✿✿★，一部分优质资产整合成立了中国通信服务股份有限公司ღ✿✿★，并在香港上市ღ✿✿★；另一部分是各省成立电信实业公司ღ✿✿★，整合三产资源ღ✿✿★。这些企业虽然财务上和管理上独立于主业运营ღ✿✿★，而且也建立了市场化的运营机制ღ✿✿★，但至今依然是为电信主业提供规划ღ✿✿★、设计ღ✿✿★、工程ღ✿✿★、运维ღ✿✿★、增值服务等业务ღ✿✿★，虽然当年也有不少发展计划ღ✿✿★，轰轰烈烈的要搞游戏ღ✿✿★、社交等互联网业务ღ✿✿★，号称投资多少多少ღ✿✿★，几乎无一建树ღ✿✿★。

　　这个路径ღ✿✿★，个人认为很有可能是国网剥离制造业的路径ღ✿✿★，部分思路也可以在国网的文件里体现出来ღ✿✿★。至于剥离之后是不是就如同电信实业公司一样在落寞和温饱之间徘徊ღ✿✿★，我们接着分析ღ✿✿★。

　　1ღ✿✿★、头部企业ღ✿✿★。短期内影响并不是很大ღ✿✿★，国网今明两年基建规模扩大ღ✿✿★，特别是特高压追加投资ღ✿✿★，今年总投资盘子在4500亿以上ღ✿✿★，有助于被剥离企业短期业绩增长ღ✿✿★，稳定业务（相当于先给张短期饭票）ღ✿✿★。就中长期而言尊龙棋牌安卓版ღ✿✿★，一方面电网投资进入中低速增长区间ღ✿✿★，这个趋势不会变化ღ✿✿★，这些企业中期业绩压力还是比较大ღ✿✿★；另一方面随着电力市场化的开展ღ✿✿★，面向用电侧的能源互联网新兴业务将会增长ღ✿✿★，这些企业能否大船掉头进行适应ღ✿✿★，存在一定的不确定性ღ✿✿★。就像大唐电信ღ✿✿★，一旦离开了主业的保护ღ✿✿★，在公平的市场技术竞争里ღ✿✿★，是无法与华为竞争的ღ✿✿★，更不用说进入移动互联网领域了ღ✿✿★。当然这些头部企业在很多领域的竞争能力很强ღ✿✿★，能否建立起有竞争力的激励性制度ღ✿✿★，激发企业的活力ღ✿✿★，将是关键（国网文件里也多次提及ღ✿✿★，并且进行试点落地ღ✿✿★，如股权激励制度等）ღ✿✿★。

　　2ღ✿✿★、地市三产企业ღ✿✿★。国网对地市三产企业的态度ღ✿✿★，目前看还是以整合为主ღ✿✿★，压减企业数量ღ✿✿★，建立省级资产运营平台ღ✿✿★，通过参股控股方式兼并地市县制造业三产ღ✿✿★。这些企业本质上来说属于系统集成商ღ✿✿★，相对而言更为传统ღ✿✿★，产业附加值比较低白石瞳ღ✿✿★，如果离开了主业的支持ღ✿✿★，企业生存可能困难ღ✿✿★。所以不可能一下子就直接推向市场ღ✿✿★，而是类似电信对三产的整合思路ღ✿✿★，在省级层面进行优化整合ღ✿✿★，在公平竞争的前提下ღ✿✿★，给与一定的配套业务（与电信三产一样ღ✿✿★，比如规划设计ღ✿✿★、集成调试ღ✿✿★、施工运维ღ✿✿★、增值业务）ღ✿✿★。但是就中长期而言ღ✿✿★，企业现有业务萎缩ღ✿✿★，转型困难ღ✿✿★，核心竞争力匮乏将是最大的生存障碍ღ✿✿★，未来的状态可能是ღ✿✿★：活着ღ✿✿★，但不会活得很好ღ✿✿★。所以作为地市制造业三产ღ✿✿★，如何顺应国网能源互联网战略趋势ღ✿✿★，抓住配电设备智能化ღ✿✿★、数字化的新趋势ღ✿✿★，向能源服务业务转型ღ✿✿★，真正下沉到客户侧ღ✿✿★，锻造自己的真正核心能力ღ✿✿★，是一个挑战ღ✿✿★。

　　1ღ✿✿★、机会ღ✿✿★。一是国网市场化采购的公平度会进一步上升ღ✿✿★，并且投资压缩和加强监管的背景下ღ✿✿★，国网会更加在意设备质量和全寿命周期成本（因为新一轮输配电价监管里ღ✿✿★，修理费+人工费不得超过资产原值的1.5%ღ✿✿★，这条对电网企业未来的资产采购和维护策略ღ✿✿★，将会有较大影响）ღ✿✿★，所以优质的民营企业产品中标的几率增加ღ✿✿★；

　　二是在公开公平的市场环境里ღ✿✿★，未来各个环节的产业集中度都会增加ღ✿✿★，优质的大型民营企业获得更多的资产兼并ღ✿✿★、股权交易和产业链延伸机会ღ✿✿★；

　　三是电网和各类能源企业往下游业务延伸ღ✿✿★，在客户侧的服务环节里ღ✿✿★，可能会选择与客户资源和服务能力较强的民营企业合作ღ✿✿★。

　　2ღ✿✿★、挑战ღ✿✿★。对于缺乏核心技术的中小型集成商ღ✿✿★、工程服务企业而言ღ✿✿★，个人认为挑战大于机遇ღ✿✿★。这种挑战来自四个方面ღ✿✿★，

　　一是在用电量增长放缓ღ✿✿★，国网投资放缓的大背景下ღ✿✿★，整个电力设备制造业产能是明显过剩的ღ✿✿★，地市三产企业在兼并重组之后ღ✿✿★，竞争力将会增加ღ✿✿★，对民营企业形成挑战ღ✿✿★，大家都要争抢有限的增量市场份额ღ✿✿★；

　　二是国网并未全部放弃制造业ღ✿✿★，而是在放弃低端ღ✿✿★、低附加值制造业的同时ღ✿✿★，提出抢占技术制高点的口号白石瞳尊龙棋牌安卓版ღ✿✿★，这个制高点主要就是ღ✿✿★：结合5Gღ✿✿★、工业互联网ღ✿✿★、AIღ✿✿★、电力电子技术ღ✿✿★、智能控制技术等高精尖技术的能源互联网相关核心技术ღ✿✿★，个人认为典型特征之一就是ღ✿✿★：电力现货条件下的“软件定义电力+源网荷储智能互动”ღ✿✿★，这种一二次融合ღ✿✿★、二次和云端大数据AI融合的产业发展趋势ღ✿✿★，才是未来的主战场ღ✿✿★，很多民营企业并未做好充分准备ღ✿✿★。

　　三是往服务业务延伸ღ✿✿★，增量市场空间逐渐收窄ღ✿✿★，那么结合售电ღ✿✿★、增量配电ღ✿✿★、综合能源服务ღ✿✿★，大家都在往存量设备服务市场延伸ღ✿✿★，同时还需要结合第二点的数字化趋势进行延伸ღ✿✿★，不少民营制造企业的基因还是“项目驱动”ღ✿✿★，并未构建核心服务能力ღ✿✿★。

　　四是产业集中度的问题ღ✿✿★。国网在省公司层面构建集体企业资产运营平台ღ✿✿★，整合地市县三产ღ✿✿★，内部实现技术和资源优化配置ღ✿✿★；国网的产业公司也将进一步整合资源ღ✿✿★，抢占高地ღ✿✿★。市场化就是专业化ღ✿✿★，市场竞争的趋势就是资源不断向头部企业集中ღ✿✿★，电力设备制造的中下游环节ღ✿✿★，特别是成套和安装ღ✿✿★，原来都是地域属性明显的行业白石瞳ღ✿✿★，个人认为未来跨地域ღ✿✿★、跨专业的竞争和重组整合将会更为激烈ღ✿✿★，甚至可能出现局部地区的原有产业格局洗牌ღ✿✿★。

　　国网剥离传统制造业ღ✿✿★，是“有所为ღ✿✿★，有所不为”的企业重大经营决策ღ✿✿★，即抢占技术制高点ღ✿✿★，通过市场化推动行业发展ღ✿✿★，剥离低附加值的低端制造业ღ✿✿★。这个决策的大背景是未来用电增速放缓ღ✿✿★，投资减少的背景下尊龙棋牌安卓版ღ✿✿★，整个行业将出现五个转型ღ✿✿★：

　　国网的战略规划也是洞察并且想要引领这个行业趋势的ღ✿✿★，那么作为非电网企业的各类电力设备制造商ღ✿✿★，应该从战略上重视ღ✿✿★，并且提前做好布局ღ✿✿★。未来行业竞争很有可能进一步加剧ღ✿✿★，只有在业务上ღ✿✿★、技术上ღ✿✿★、战略上更有远见和决心的企业ღ✿✿★，才能脱颖而出ღ✿✿★。

　　最后再说一个有趣的观点ღ✿✿★：世界上不存在“传统制造业”ღ✿✿★，只有“观念陈旧无法变革的传统制造企业”ღ✿✿★。未来在数字化ღ✿✿★、智能化的能源互联网浪潮里ღ✿✿★，传统电气设备制造业将会实现“一次+二次+云端AI+电力电子+服务化”的多业态融合ღ✿✿★，从而成为全新的智能电力设备行业ღ✿✿★，淘汰的只有企业ღ✿✿★，而不是行业ღ✿✿★。尊龙凯时人生ღ✿✿★，机电工厂ღ✿✿★，尊龙凯时app下载ღ✿✿★，尊龙凯时尊龙凯时人生就是博ღ✿✿★，凯时尊龙appღ✿✿★，尊龙凯时官方app下载ღ✿✿★，